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在这充斥酒精、美女的失控派对游戏后，隔日太阳升起时，会是何种疯狂结局呢 ?月光照耀如常 一位年轻的徒步旅行者在阿巴拉契亚小径上迷路后偶然发现了一个偏僻的农场，她被一对奇怪而美丽的夫妇带走了，他们不顾一切地保护深山深处的秘密。 乔治（金怀德）因无法控制说谎的冲动，已经在精神病院住了三年半，艾迪（李察普莱尔）则是个同意以社区服务抵免牢狱之灾的职业骗徒，而帮助乔治重新适应社会便是艾迪社区服务的一部份... 当有人将乔治误认为失踪的百万富翁时，原本一有机会便要甩掉乔治的艾迪立刻当机立断，决定利用这情况好大捞一笔；刚开始时，一切都进行得很顺利，然而命运之神却似乎另有打算...魔法嘉年华 在美国的一个小镇，一个恶魔般的马戏团来了，为镇上的人实现了愿望，但却扭曲了，因为只有受人尊敬的黑暗先生才能做到。

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